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Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung & Onboarding

Ihre Aufgaben:

Schwerpunkt Vermögensverwaltung

Unterstützung der Vermögensverwalter bei der Betreuung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden
Administrative und organisatorische Begleitung von Vermögensverwaltungs- und Anlagevermittlungsmandaten
Vorbereitung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenaufträgen sowie Depot- und Kontoangelegenheiten
Pflege und Aktualisierung von Kunden- und Stammdaten
Erstellung von Auswertungen, Reports und Unterlagen für Kunden- und Beratungsgespräche
Ansprechpartner für depotführende Banken, Verwahrstellen und externe Geschäftspartner
Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Tagesgeschäft
Mitarbeit bei der Optimierung und Digitalisierung interner Prozesse

Kundenonboarding & Compliance

Eigenverantwortliche Durchführung des Kundenonboardings für Privat- und Firmenkunden
Prüfung und Bewertung von KYC-/AML-Unterlagen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen
Identifizierung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter sowie komplexer Beteiligungs- und Kontrollstrukturen
Durchführung von PEP-, Sanktions- und Negativlistenprüfungen
Qualitätssicherung und Freigabe von Kundenakten bis zur Konto- und Depoteröffnung
Unterstützung bei Compliance- und Kontrollprozessen sowie bei internen und externen Prüfungen

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), Bankfachwirt (m/w/d), betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, Wealth Management oder im Kundenonboarding eines Finanzdienstleisters
Verständnis für Kapitalmarktprodukte und Vermögensverwaltungsmandate
Kenntnisse im Bereich KYC/AML sowie regulatorischer Anforderungen sind von Vorteil
Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
Hohe Zuverlässigkeit sowie Qualitäts- und Risikobewusstsein
Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

Wir bieten

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung
Direkte Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern und Geschäftsleitung
Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
Moderne Arbeitsumgebung und kurze Entscheidungswege
Attraktive Vergütung sowie individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Kollegiales Team mit hoher fachlicher Expertise

Schwerpunkt der Position

Der Schwerpunkt dieser Position liegt in der Unterstützung der Vermögensverwaltung und der administrativen Betreuung anspruchsvoller Kundenmandate. Sie begleiten die Vermögensverwalter im Tagesgeschäft, unterstützen bei der laufenden Kundenbetreuung und stellen eine effiziente sowie qualitativ hochwertige Mandatsverwaltung sicher. Ergänzend verantworten Sie das Kundenonboarding von Privat- und Firmenkunden einschließlich der Prüfung regulatorischer Anforderungen und komplexer Gesellschaftsstrukturen. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Servicequalität, Effizienz und regulatorischen Sicherheit unseres Hauses.

Sind Sie bereit, in Ihre Zukunft zu investieren?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen! Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@madaus.com oder über dieses online Formular:

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Indem ich unten auf „Bewerben“ oder „Bewerbung absenden“ klicke, bestätige ich, dass ich die unten beschriebene Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten gelesen habe und damit einverstanden bin. Wenn Sie über ein Online-Bewerbungsformular oder E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, verarbeiten wir die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zugesandt haben. Im Rahmen der Bewerbung müssen Sie uns nur diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die für den Bewerbungsprozess erforderlich sind (Kontaktdaten, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Informationen über das Erfordernis einer Arbeitserlaubnis etc.). Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihre Bewerbung nicht vollständig auswerten.

Ihre Bewerbungsdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von der Personalabteilung geprüft. Geeignete Bewerbungen werden dann innerhalb der Moonfare-Gruppe an die für die offene Stelle zuständige Abteilung weitergeleitet. Über das weitere Vorgehen entscheidet dann jede Abteilung. Innerhalb unserer Unternehmensgruppe haben nur diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die gemäß unserem Bewerbungsverfahren Zugriff auf Ihre Daten benötigen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Danach ist die Verarbeitung der Daten zulässig, soweit sie im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens noch zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht dann in der Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. Daten von Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 6 Monaten gelöscht. Im Falle Ihrer Auswahl und Einstellung für die ausgeschriebene Stelle werden Ihre Daten aus dem Bewerberdatensystem an unser Personalverwaltungssystem übermittelt.“

Weitere Informationen zu Drittanbietern und deren Verarbeitung durch uns finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Indem ich dieses Kästchen ankreuze, erkläre ich mich damit einverstanden, dass Moonfare meine Daten für zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten bis zu 1095 Tage nach Abschluss der Prüfung meiner aktuellen Bewerbung auf eine Stelle speichert.